Terwijl het koninkrijk Araluen zich voorbereidt op de oorlog tegen Morgarath, gaan WIll en Arnaut met de Grijze Jager Gilan op een missie naar Celtica. De dorpen in Celtica blijken uitgestorven te zijn. Alleen het uitgehongerde meisje Evanlyn kan hun vertellen waarom: Morgarath heeft zijn leger van Wargals gestuurd om de Kelten te onderwerpen. Gilan keert direct huiswaarts om dit nieuws aan de koning over te brengen. Intussen ontdekken WIll, Arnaut en Evanlyn de werkelijke redenen van Morgaraths handelen, maar zullen de vrienden dit onheil weten te voorkomen?