Charlie heeft nog maar net ontdekt dat zijn grootmoeder een beroemde toveraar is, of hij wordt samen met zijn nieuwe vriendin Sapodila naar Sint-Tuchtemis gestuurd, het sinistere instituut voor onhandelbare, jonge toveraars. Hun situatie lijkt behoorlijk uitzichtloos: Charlies moeder is hem vergeten, en zijn grootmoeder en meester Lin zitten allebei gevangen.

Ondertussen zijn hun vijanden bezig om alle magie in de wereld te veroveren. Charlie en Sapodila willen niets liever dan terugvechten. De vraag is alleen hóé, nu ze zelf beroofd zijn van hun magie…