De jonge schrijver Mattias kampt met een writers block. Hij besluit op zoek te gaan naar het verloren manuscript van zijn grootvader, in de hoop er inspiratie in te vinden. Intussen krijgt hij fanmail van een meisje dat Elin heet en verliest hij zich in het beantwoorden daarvan. De zoektocht en de briefwisseling brengen hem terug naar een tijd die hij alleen uit verhalen kende - de tijd vóór zijn geboorte.