Drama over de schilder Pierre-Auguste Renoir die samen met zoon, filmmaker Jean Renoir, in de ban raakt van zijn beeldschone muze Andreé.

Côte d'Azur, 1915. In de herfst van zijn leven wordt kunstenaar Pierre-Auguste Renoir gekweld door het verlies van zijn vrouw, de pijn van zware reuma en het slechte nieuws dat zijn zoon Jean in de oorlog gewond is geraakt. Als de jonge dame Andrée op wonderbaarlijke wijze zijn wereld betreedt, krijgt de oude schilder nieuwe energie. Ze zal zijn laatste model en muze worden. Wanneer Jean terugkeert om te revalideren, raakt ook hij in de ban van het beeldschone meisje. Ondanks de felle tegenstand van zijn vader, wordt hij smoorverliefd op deze vrije, ontembare geest en ontdekt hij door haar zijn artistieke zelf.