Milaan, 1497. Het zit Giacomo, het hulpje van de beroemde schilder Leonardo da Vinci, niet mee. Zijn meester werkt al jarenlang aan het schilderij Het laatste avondmaal, maar het schiet niet op. En de hertog van Milaan eist dat het werk klaar is voor het bezoek van de paus. Giacomo weet dat als Leonardo niet doorwerkt, de hertog een jong genie – Michelangelo – zal vragen het schilderij af te maken. Het is aan Giacomo om een oplossing te verzinnen. Maar zal zijn meester meewerken?