Odysseus staat bekend om zijn listen. Door zijn briljante idee van het grote houten paard, waarin soldaten waren verstopt, werd Troje na tien jaar belegering eindelijk ten val gebracht. Nu keert hij met zijn mannen terug naar Ithaka, maar het zit hen niet mee. Als ze voor voedsel aan land willen gaan bij de Kikonen wordt een deel van de mannen afgeslacht. Door hevige stormen raken ze uit koers. Poseidon, de god van de zee, is al jaren zijn vijand. Maar dan roept Odysseus ook nog de vloek van de eenogige reus Polyfemos, zoon van Poseidon, over zich af, nadat hij diens oog heeft uitgestoken. Het ziet er somber uit voor Odysseus. Adembenemende en afschrikwekkende avonturen wachten hem nog.